如何导入客户?

  1. 在“客户”页面的右上角找到“导入客户”,点击“导入客户”开始导入流程。 image.png
  2. 请直接上传表格文件(xls, xlsx格式)或点击“下载导入模板”后按照格式要求填写后上传系统。 image.png 表头编写:
    文件第一行为导入客户表头。 image.png 数据填写:
    (1)导入表格内不可包含合并单元格,否则可能会导致导入异常;
    (2)单个导入文件数据不得超过10000行,100列。如超过上限请拆分多个文件;
    (3)同一客户的多个联系人请按照“一个联系人一行”的格式填写,并确保“客户名称”一致。
    image.png
    (4)国家/地区、客户来源等单选、多选字段只能填写系统中已存在的;如通过“下载导入模板”导入,可参考导入字段说明。
    image.png (5)标签等多选字段、联系人社交账号等支持叠加的字段,如有多个值,请用分号”;”分隔
    image.png (6)社交账号填写请注明社交账号类型,并用“社交账号类型-区号(如有)-社交账号”格式填写,如“WhatsApp-86-18888888888”。
    image.png

  3. 请选择数据重复时的导入模式:可选择不导入或者覆盖更新。  image.png

  4. 点击“下一步”,确认导入客户信息与系统信息的一一对应关系。
  5. 点击“开始导入”,等待导入完成。可通过导入记录查看导入进度并下载失败明细查看具体原因。 image.png
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