Une introduction complète à Friendshoring

Ⅰ. Définition conceptuelle et caractéristiques fondamentales

Friendshoring est un modèle stratégique de gestion du commerce et de la chaîne d'approvisionnement qui a émergé ces dernières années, dont l'essence réside dans la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement et des activités de production clés vers des pays amis partageant la même position politique, des systèmes économiques compatibles et des valeurs similaires.

Le concept a été officiellement proposé par la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, en 2022, marquant le passage d'une approche purement axée sur la rentabilité à un nouveau paradigme qui met l'accent sur la sécurité et les valeurs.

Le paradigme a trois caractéristiques fondamentales: premièrement, il met l'accent sur la fiabilité politique de la chaîne d'approvisionnement, en privilégiant les pays avec lesquels il entretient des relations diplomatiques stables en tant que partenaires; deuxièmement, il se concentre sur la compatibilité institutionnelle, préférant une coopération approfondie avec des pays ayant des règles économiques et des normes réglementaires similaires; et enfin, Il vise la cohérence des valeurs, en intégrant des facteurs non économiques tels que les institutions démocratiques et la protection des droits de l'homme dans les considérations décisionnelles relatives à la chaîne d'approvisionnement.

Cette nouvelle stratégie de sous-traitance contraste fortement avec la délocalisation traditionnelle, qui fait des choix d'implantation basés sur des facteurs purement économiques tels que les coûts de main-d 'œuvre et les ressources.

II. Contexte de la motivation pour l'émergence et le développement

La montée de l'externalisation à terre est une réponse directe aux multiples crises mondiales de ces dernières années. Les U.S.-La guerre commerciale entre la Chine qui a débuté en 2018 a exposé les risques d'une dépendance excessive de la chaîne d'approvisionnement à l'égard d'un seul pays, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale déclenchée par l'épidémie de la nouvelle couronne de 2020 a encore exacerbé la tendance des configurations décentralisées, Et les conflits russo-ukrainiens et israélo-palestiniens et les crises énergétiques et alimentaires qu'ils ont déclenchées ont renforcé l'importance du facteur valeurs dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

Le conflit russo-ukrainien, le conflit palestino-israélien et les crises énergétiques et alimentaires qu'ils ont déclenchées ont renforcé l'importance des valeurs dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Ensemble, ces trois chocs ont incité les grandes économies à réexaminer leurs stratégies de CGC.

L'intention stratégique des États-Unis de promouvoir le friendly-shoring est particulièrement claire. Grâce à des instruments politiques tels que la Chip and Science Act et la Loi sur la réduction de l'inflation, les États-Unis déplacent systématiquement les chaînes d'approvisionnement des industries clés telles que les semi-conducteurs et l'énergie propre à leurs alliés.

L'Union européenne a fait écho à cette tendance à travers sa politique «Open Strategy Autonomy», qui vise à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement tout en maintenant l'ouverture économique. Ce changement de politique reflète une nouvelle perception de la sécurité économique en Occident, qui considère la sécurité de la chaîne d'approvisionnement comme un élément important de la sécurité nationale.

Modèles de mise en œuvre et pratiques de l'industrie

Au niveau opérationnel, la sous-traitance friendly-shore est principalement réalisée par trois voies: premièrement, la régionalisation de la chaîne d'approvisionnement, telle que le Partenariat pour la prospérité économique dans les Amériques promu par les États-Unis, qui vise à concentrer les chaînes d'approvisionnement clés dans l'hémisphère occidental;

Deuxièmement, la construction d'alliances industrielles, un exemple typique étant le contrôle coordonné des exportations d'équipements semi-conducteurs entre les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas; et enfin, l'orientation des investissements «friendly-shore», qui incite les entreprises à transférer leur capacité de production vers des pays amis au moyen d'incitations fiscales et de subventions. Pays amis.

L'industrie de la technologie fournit le cas de pratique le plus représentatif. Apple accélère le transfert des lignes de production d'iPhone de la Chine vers l'Inde, avec des plans pour augmenter la part de la production indienne à 25% d'ici 2025. TSMC s'est rendu en Arizona pour construire une usine à la demande des États-Unis, avec un investissement de 40 milliards de dollars.

Impact économique et défis de mise en œuvre

L'externalisation de l'amitié refaçonne le paysage industriel mondial. Selon une étude de McKinsey, 4 à 5 billions de dollars dans le commerce mondial de marchandises pourraient modifier les flux d'ici 2025 en raison de l'étayage amical. Ce changement est particulièrement important dans des industries stratégiques telles que les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et les terres rares, entraînant des changements structurels dans le paysage mondial de l'investissement.

Toutefois, cette stratégie se heurte également à d'importants obstacles à sa mise en œuvre. Les pressions sur les coûts sont les plus immédiates, le Boston Consulting Group estimant que l'impartition friendly-shore pourrait augmenter les coûts d'exploitation des entreprises de 15 à 25%. Les contraintes de capacité pourraient également conduire à un manque de base industrielle adéquate et de main-d 'œuvre qualifiée dans les pays alliés.

De plus, la complexité de l'harmonisation des normes ne peut être ignorée, même s'il existe des différences importantes entre les alliés en ce qui concerne les normes du travail, les exigences environnementales, etc. Ensemble, ces facteurs limitent l'efficacité de la mise en œuvre de l'externalisation conviviale.

Il convient de souligner que l'externalisation friendly-shore n'est pas un phénomène isolé, qui constitue la tendance «trois-en-un» de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale avec le near-shoring et le reshoring. Les entreprises doivent rechercher la combinaison optimale de ces trois stratégies en fonction des caractéristiques des produits, du positionnement sur le marché et de la sensibilité politique.

Pour les économies émergentes telles que la Chine, cette tendance est à la fois un défi-en ce sens qu'elles peuvent faire face à des pressions pour sortir de la chaîne industrielle-et une opportunité-en ce sens qu'elles peuvent l'utiliser pour optimiser leur position dans la chaîne de valeur mondiale. La façon de faire face à ce changement deviendra une question importante pour tester la résilience économique et la sagesse stratégique des pays.

III. Analyse multidimensionnelle d'impact de l'externalisation de rivage amical sur le commerce transfrontalier

En tant que stratégie de base de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'externalisation onshore amicale modifie profondément le modèle et les règles du commerce transfrontalier. Ce changement stratégique a non seulement entraîné l'amélioration de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et l'approfondissement de la coopération économique régionale, mais a également déclenché des défis tels que la hausse des coûts commerciaux et la segmentation du marché mondial, dont les impacts ont largement dépassé les simples ajustements de la chaîne d'approvisionnement et remodélisent le paradigme fondamental du commerce international.

Sécurité de la chaîne d'approvisionnement et changement positif dans la structure commerciale

L'impact positif le plus significatif de l'externalisation à terre se reflète dans la résilience accrue des chaînes d'approvisionnement. En localisant les industries clés dans des pays ayant une confiance politique mutuelle, les entreprises réduisent efficacement le risque de rupture de chaîne en raison de conflits géopolitiques. Les sociétés américaines de semi-conducteurs ont transféré leur capacité d'emballage avancée au Mexique et les constructeurs automobiles européens ont établi une base de production de batteries de véhicules électriques au Maroc.

Selon une étude McKinsey, de tels ajustements ont entraîné un taux de perturbations de la chaîne d'approvisionnement inférieur de 40% pour les entreprises adoptant une stratégie d'ami-de-la-côte dans les derniers stades de l'épidémie de New Crown que pour les entreprises traditionnelles.

L'intégration économique régionale a ainsi pris un nouvel élan. La tendance vers le nearshore friendshoring est particulièrement prononcée, avec le commerce des États-Unis avec les pays d'Amérique latine augmentant de 23% d'ici 2023, et l'Union européenne établissant la première alliance de chaîne d'approvisionnement en énergie verte avec les pays d'Afrique du Nord.

Cette régionalisation a créé de nouveaux modèles de division industrielle du travail, tels que le nouvel écosystème de l'industrie automobile de «Designed in the U.S. Made in Mexico», qui a conduit à une division plus fine du travail dans la chaîne de valeur tout en augmentant les flux commerciaux intra-régionaux.

Coûts du commerce et défis de la transformation du système mondial

La mise en œuvre de l'externalisation à terre est confrontée à des obstacles de coûts importants. Selon une étude du Boston Consulting Group, le transfert de la fabrication électronique de la Chine vers l'Asie du Sud-Est augmente les coûts de production directs de 18 à 25% et de 30 à 35% si elle est transférée en Amérique du Nord.

Ces augmentations proviennent de trois sources principales: les différences d'efficacité du travail, le soutien insuffisant de la chaîne d'approvisionnement et les coûts de mise en conformité plus élevés dus à la nécessité de respecter les règles d'origine multinationales en même temps.

Un effet plus profond est la stratification du système commercial mondial. La délocalisation amicale contribue à une «hémisphérisation» des échanges: le commerce transatlantique US-EU augmentera de 17% en 2023, tandis que le commerce américano-chinois diminuera de 12%. Cette tendance pourrait conduire à la marginalisation du système multilatéral de l'OMC et à son remplacement par de nouveaux blocs commerciaux fondés sur des valeurs. Les pays en développement, en particulier, sont confrontés à la pression de choisir leur camp, avec des «pays en mutation» comme le Vietnam qui récoltent les dividendes des transferts industriels tout en devant faire face au risque de fluctuations politiques provoquées par la concurrence des grandes puissances.

La fragmentation de l'innovation est apparue dans le secteur de la technologie. La loi américaine sur les puces oblige les entreprises subventionnées à ne pas accroître leur capacité de production avancée en Chine dans les 10 ans, ce qui oblige l'industrie des semi-conducteurs à former deux ensembles de systèmes d'innovation. Ce découplage technologique pourrait réduire l'efficacité globale de la R & D.

Reconfiguration de l'industrie et opportunités émergentes

Les PME sont confrontées à des opportunités différenciées. Les entreprises allemandes de taille moyenne peuvent économiser jusqu'à 30% du coût de l'investissement seul en acquérant des sites de production en Europe de l'Est par le biais du réseau d'amitié de l'UE. La subvention japonaise pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement aide les PME à transférer 30% de la capacité des composants clés vers les pays de l'ANASE. Ces cas montrent que le soutien politique peut compenser en partie les inconvénients de coût du yo-shoring et créer de nouvelles voies pour que les PME participent aux CVM.

Il y a une nouvelle tendance à la numérisation dans le commerce des services. Les entreprises informatiques indiennes ont obtenu plus de contrats gouvernementaux de cloud computing grâce à des accords de «fournisseur de confiance» avec les États-Unis. Cette réorganisation du commerce des services fondée sur la souveraineté des données et la certification de la cybersécurité pourrait remodeler le paysage mondial des services numériques, avec un «anneau de commerce numérique de confiance» de 800 milliards de dollars qui devrait émerger d'ici 2025.

Le développement équilibré et la voie future

Relever les défis de l'externalisation amicale nécessite une stratégie de chaîne d'approvisionnement hybride. Les grandes entreprises adoptent des modèles «China 1» ou «multicentrique régional», comme la maintenance simultanée par Tesla de sa superusine de Shanghai et l'expansion de sa capacité au Mexique. Cette approche équilibrée garantit l'accès aux marchés et répond au besoin de diversification des risques, et 68% des multinationales interrogées prévoient d'adopter de telles stratégies hybrides au cours des trois prochaines années.

À long terme, le friendly-shoring accélérera la réorganisation du paysage commercial mondial. D'ici 2030, la part du commerce régional basée sur les alliances politiques devrait passer de 35% à 50%, formant un nouvel ordre commercial qui «donne la priorité à la sécurité». Ce processus de transformation apportera des gains en termes de stabilité de la chaîne d'approvisionnement et de coûts en termes de perte d'efficacité et de fragmentation du marché, et les pays devront formuler des réponses différenciées en fonction de leurs caractéristiques industrielles et de leur positionnement stratégique.