Una introducción completa a Friendshoring

Ⅰ. Definición conceptual y características básicas

Friendshoring es un modelo estratégico de comercio y gestión de la cadena de suministro que ha surgido en los últimos años, cuya esencia radica en la reconfiguración de las principales cadenas de suministro y actividades de producción a países amigos que comparten la misma postura política, sistemas económicos compatibles y valores similares.

El concepto fue propuesto formalmente por la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, en 2022, marcando un cambio en GSCM de un enfoque puramente orientado a la eficiencia de costos a un nuevo paradigma que enfatiza tanto la seguridad como los valores.

El paradigma tiene tres características fundamentales: en primer lugar, pone de relieve la fiabilidad política de la cadena de suministro, dando preferencia a los países con los que mantiene relaciones diplomà ¡ticas estables como socios; en segundo lugar, se centra en la compatibilidad institucional, prefiriendo la cooperación en profundidad con países con normas económicas y normas reglamentarias similares; y, Persigue la coherencia de los valores, incorporando factores no económicos como las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos en las consideraciones de toma de decisiones de la cadena de suministro.

Esta nueva estrategia de externalización contrasta fuertemente con la deslocalización tradicional, que hace que las opciones de ubicación se basen en factores puramente económicos, como los costos laborales y la dotación de recursos.

II. Antecedentes de la motivación de emergencia y desarrollo

El aumento de la subcontratación amigable en tierra es una respuesta directa a las múltiples crisis mundiales de los últimos años. El U.S.-La guerra comercial de China que comenzó en 2018 expuso los riesgos de la cadena de suministro de la dependencia excesiva de un solo país, la interrupción de la cadena de suministro global provocada por la nueva epidemia de corona de 2020 exacerbó aún más la tendencia de los diseños descentralizados, Y los conflictos ruso-ucranianos e israelo-palestinos y las crisis energética y alimentaria que desencadenaron han reforzado la importancia del factor de valores en la seguridad de la cadena de suministro.

El conflicto ruso-ucraniano, el conflicto palestino-israelí y las crisis energéticas y alimentarias que han desencadenado han reforzado la importancia de los valores en la seguridad de la cadena de suministro. En conjunto, estos choques triples han llevado a las principales economías a reexaminar sus estrategias de GSC.

La intención estratégica de los Estados Unidos de promover la localización amistosa es particularmente clara. A través de instrumentos de política como la Ley de Chip y Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación, Estados Unidos está cambiando sistemáticamente las cadenas de suministro de industrias clave como los semiconductores y la energía limpia a sus aliados.

La Unión Europea se ha hecho eco de esta tendencia a través de su política de “Autonomía de Estrategia Abierta”, que busca mejorar la resiliencia de la cadena de suministro al tiempo que mantiene la apertura económica. Este cambio de política refleja una nueva percepción de seguridad económica en Occidente, que considera la seguridad de la cadena de suministro como un componente importante de la seguridad nacional.

Modelos de implementación y prácticas de la industria

A nivel operativo, la externalización amigable se realiza principalmente a través de tres vías: primero, la regionalización de la cadena de suministro, como la Asociación para la Prosperidad Económica en las Américas, promovida por los Estados Unidos, que tiene como objetivo concentrar las cadenas de suministro clave en el Hemisferio Occidental;

En segundo lugar, la construcción de alianzas industriales, siendo un ejemplo típico el control coordinado de la exportación de equipos semiconductores entre Estados Unidos, Japón y Holanda; y, por último, la orientación de la inversión amigable-shore, que atrae a las empresas a transferir su capacidad de producción a países amigos por medio de incentivos fiscales y subsidios. Países amigos.

La industria de la tecnología proporciona el caso de práctica más representativo. Apple está acelerando la transferencia de las líneas de producción de iPhone de China a la India, con planes de aumentar la participación de la producción india al 25% para 2025. TSMC fue a Arizona para construir una fábrica a petición de los Estados Unidos, con una inversión de $40 mil millones.

Impacto económico y desafíos de implementación

La externalización de la amistad está remodelando el panorama industrial global. Según un estudio de McKinsey, entre 4 y 5 billones de dólares en el comercio mundial de mercancías podrían cambiar los flujos para 2025 como resultado de la deslocalización amistosa. Este cambio es particularmente significativo en industrias estratégicas como semiconductores, productos farmacéuticos y tierras raras, lo que lleva a cambios estructurales en el panorama de inversión global.

Sin embargo, esta estrategia también enfrenta importantes obstáculos de implementación. Las presiones de costos son más inmediatas, con Boston Consulting Group estimando que la externalización amigable podría aumentar los costos operativos de las empresas en un 15-25%. Las limitaciones de capacidad también podrían conducir a la falta de una base industrial adecuada y mano de obra calificada en los países aliados.

Además, no se puede ignorar la complejidad de la armonización de las normas, a pesar de que existen diferencias significativas en las normas laborales, los requisitos ambientales, etc. entre los aliados. Juntos, estos factores limitan la efectividad de la implementación de outsourcing amigable.

Se debe enfatizar que la subcontratación amigable en tierra no es un fenómeno aislado, que constituye la tendencia "tres en uno" de la reestructuración de la cadena de suministro global junto con la deslocalización y la reubicación. Las empresas deben buscar la combinación óptima de estas tres estrategias basadas en las características del producto, el posicionamiento en el mercado y la sensibilidad política.

Para economías emergentes como China, esta tendencia es tanto un desafío, en el sentido de que pueden enfrentar presión para salir de la cadena industrial, como una oportunidad, en el sentido de que pueden usarla para optimizar su posición en la cadena de valor global. Cómo lidiar con este cambio se convertirá en un tema importante para probar la resiliencia económica y la sabiduría estratégica de los países.

III. Análisis de impacto multidimensional de la subcontratación amigable en tierra en el comercio transfronterizo

Como estrategia central de la reestructuración de la cadena de suministro global, la externalización amigable en tierra está cambiando profundamente el patrón y las reglas del comercio transfronterizo. Este cambio estratégico no solo ha mejorado la seguridad de la cadena de suministro y la profundización de la cooperación económica regional, sino que también ha provocado desafíos como el aumento de los costos del comercio y la segmentación del mercado global, cuyos impactos han superado con creces los meros ajustes de la cadena de suministro y están remodelando el paradigma básico del comercio internacional.

La seguridad de la cadena de suministro y el cambio positivo en la estructura comercial

El impacto positivo más significativo de la externalización amigable se refleja en el aumento de la resiliencia de las cadenas de suministro. Al ubicar las industrias clave en países con confianza política mutua, las empresas reducen efectivamente el riesgo de ruptura de la cadena debido a conflictos geopolíticos. Las compañías estadounidenses de semiconductores han trasladado su capacidad de envasado avanzado a México, y los fabricantes europeos de automóviles han establecido una base de producción de baterías de vehículos eléctricos en Marruecos.

Según un estudio de McKinsey, tales ajustes han resultado en una tasa de interrupciones de la cadena de suministro 40% menor para las empresas que adoptan una estrategia de amigo de la costa en las últimas etapas de la Nueva Epidemia de Corona que para las empresas tradicionales.

Así, la integración económica regional cobró un nuevo impulso. La tendencia hacia la “nearshore friendshoring” es particularmente pronunciada, ya que el comercio de Estados Unidos con los países latinoamericanos crece en un 23 por ciento para 2023, y la Unión Europea establece la primera alianza de la cadena de suministro de energía verde con los países del norte de África.

Esta regionalización ha creado nuevos patrones de división industrial del trabajo, como el nuevo ecosistema de la industria automotriz de "Diseñado en los Estados Unidos Hecho en México", que ha llevado a una división más refinada del trabajo en la cadena de valor al tiempo que aumenta los flujos comerciales intrarregionales.

Costos comerciales y desafíos de la transformación del sistema global

La implementación de outsourcing amigable en tierra enfrenta importantes barreras de costos. Según un estudio de Boston Consulting Group, el traslado de la fabricación de productos electrónicos de China al sudeste asiático aumenta los costos directos de producción en un 18-25%, y en un 30-35% si se traslada a América del Norte.

Estos aumentos provienen de tres fuentes principales: las diferencias en la eficiencia laboral, el apoyo inadecuado a la cadena de suministro y los mayores costos de cumplimiento debido a la necesidad de cumplir con las normas de origen multinacionales al mismo tiempo.

Un efecto más profundo es la estratificación del sistema mundial de comercio. La deslocalización amigable está contribuyendo a una "hemisferización" del comercio: US-EU comercio transatlántico crecerá un 17% en 2023, mientras que el comercio entre Estados Unidos y China disminuirá un 12%. Esta tendencia podría conducir a la marginación del sistema multilateral de la OMC y su sustitución por nuevos bloques comerciales basados en valores. Los países en desarrollo, en particular, se enfrentan a la presión de elegir un bando, con “países indecisores” como Viet Nam cosechando los dividendos de las transferencias industriales mientras tienen que hacer frente al riesgo de cambios de política provocados por la competencia de las grandes potencias.

La fragmentación de la innovación ha surgido en el sector tecnológico. La ley de chips de Estados Unidos requiere que las compañías subsidiadas no expandan la capacidad de producción avanzada en China dentro de 10 años, obligando a la industria de semiconductores a formar dos conjuntos de sistemas de innovación. Este desacoplamiento tecnológico podría reducir la eficiencia global en I + D.

Reconfiguración de la industria y oportunidades emergentes

Las pymes se enfrentan a oportunidades diferenciadas. Las empresas medianas alemanas pueden ahorrar hasta un 30% del coste de la inversión por sí solas mediante la adquisición de centros de producción en Europa del Este a través de la Red de Amistad de la UE. El Subsidio de Resiliencia de la Cadena de Suministro de Japón apoya a las PYME en el traslado del 30% de la capacidad de componentes clave a los países de la ASEAN. Estos casos muestran que el apoyo a las políticas puede compensar parcialmente las desventajas de costos de la Yo-coralización y crear nuevas vías para que las PYME participen en las CVM.

Hay una nueva tendencia de digitalización en el comercio de servicios. Las empresas indias de TI han asegurado más contratos gubernamentales de computación en la nube a través de acuerdos de "proveedor confiable" con los Estados Unidos. Esta reorganización del comercio de servicios basada en la soberanía de los datos y la certificación de ciberseguridad podría remodelar el panorama global de los servicios digitales, con un “anillo de comercio digital confiable” de $800 mil millones que se espera que surja para 2025.

Desarrollo equilibrado y camino futuro

Abordar los desafíos de la externalización amigable requiere una estrategia de cadena de suministro híbrida. Las compañías líderes están adoptando modelos “China 1” o “multicentro regional”, como el mantenimiento simultáneo de Tesla de su superfábrica de Shanghai y la expansión de la capacidad en México. Este enfoque equilibrado garantiza el acceso al mercado y satisface la necesidad de diversificación de riesgos, y el 68 por ciento de las multinacionales encuestadas planean adoptar tales estrategias híbridas en los próximos tres años.

A largo plazo, el apoyo amistoso acelerará la reorganización del panorama del comercio mundial. Se espera que para 2030, la proporción del comercio regional basado en alianzas políticas aumente del 35% actual al 50%, formando un nuevo orden comercial que “priorice la seguridad”. Este proceso de transformación traerá ganancias en términos de estabilidad de la cadena de suministro y costos en términos de pérdida de eficiencia y fragmentación del mercado, y los países deberán formular respuestas diferenciadas de acuerdo con sus características industriales y posicionamiento estratégico.